Einstellungen verstehen

Die Einstellungen sind Dein Konfigurations-Home in Depotlog. Fünf Tabs decken alles ab: Konten (deine Broker- und Manual-Konten), Strategien (Trading-Strategien pro Position), Profil (Name/E-Mail/Passwort), Daten (Export + Account-Löschung) und Onboarding (Setup-Wizards neu starten).

Konten

Der wichtigste Tab — hier legst Du alle Deine Konten an, gibst ihnen Aliase, Farben und entscheidest welche ins Rebalancing einbezogen werden.

Konten-Tabelle mit Farbe, Alias, Typ, Balance und In-Rebalancing-Checkbox pro Konto

Konten-Tabelle-Spalten:

Konto-Typen die Du anlegen kannst:

• IBKR / CapTrader — automatischer Broker-Sync via Flex Web Service
• Manual — generisches manuelles Konto (Trade Republic vor CSV, andere Neobroker)
• Edelmetalle — spezifisch für Barren/Münzen, bewertet zum Marktpreis des Metalls
• Bar-Reserve — physisches Cash im Tresor (Multi-Currency)

Neues Konto anlegen:

1. ”+ Neu”-Button oben rechts klicken
2. Konto-Typ auswählen → Formular passt sich an (bei IBKR z.B. Flex-Token-Feld)
3. Alias + Farbe wählen (Farbe erscheint im Dashboard-Widget und Rebalancing)
4. Bei manuellen Konten: Stichtag setzen (Ausgangsbestand am Referenz-Datum, siehe Cash-Ledger)
5. In Rebalancing einbeziehen aktivieren wenn das Konto zum “echten Portfolio” gehört (typisch: Invest ja, Trading vielleicht separat, Bar-Reserve ja)
6. Speichern

Farb-Vorschlag: unterschiedliche Farben pro Konto — die tauchen im Dashboard-Donut-Chart und Rebalancing wieder auf. Grün-Töne für Invest-Konten, Blau für Trading, Gold für Metalle etc. macht die Übersicht schneller lesbar.

Strategien

Deine Trading-Strategien — z.B. Trendfolge, Wheel, PJM Signal, CHF-Positionen. Wird pro Position zugeordnet und ist Basis für Strategie-Performance-Analyse im Dashboard (“Top-Strategien”-Widget).

Filter-Chips oben, Strategien-Liste mit Nutzung-Zähler und Kategorie-Punkt

Was Du siehst:

• Filter-Chips oben — Trading / Invest / Optionen / Alle (Kategorie der Strategie)
• Strategien-Liste mit Name, Beschreibung (falls vorhanden), Anzahl verwendeter Positions, Kategorie-Punkt
• ”+ Neue Strategie”-Button oben rechts
• Bearbeiten / Löschen pro Zeile

Wichtiger Unterschied — Trading-Strategien vs. Rebalancing-Ziele:

• Einstellungen → Strategien = Trading-Strategien die pro Position zugeordnet werden (Trendfolge, Wheel, PJM Signal, No-Stop, CHF etc.)
• Sidebar → Rebalancing → Ziele = Portfolio-Ziele (Asset-Klassen-Verteilung mit optionalen Sub-Buckets)

Beides hat den Wortstamm “Strategie” — Depotlog trennt aber bewusst: Trading-Strategien beantworten “warum habe ich diese Position gekauft?”, Rebalancing-Ziele beantworten “wie soll mein Depot strukturiert sein?”.

Sinnvolle Beispiel-Strategien:

• Trendfolge — EMA-Cross, MACD, Momentum-Setups
• Wheel — systematische Cash-Secured-Put-Zyklen
• PJM Signal — Peak-Jump-Momentum-Setup, kurzfristig Long
• Buy & Hold — Langfrist-Kern-Positions (Anker-ETFs, Blue-Chips)
• No-Stop — Positions ohne Stop-Loss (typisch für Anker)
• Test — Experimente und Probe-Trades

Löschen: möglich wenn die Strategie in 0 Positionen verwendet wird. Sonst zuerst Positions umziehen (Positions-Detail-Seite → Strategie ändern).

Profil

Persönliche Daten + Passwort ändern.

Zwei Sektionen: Profil-Daten oben, Passwort-Änderung darunter

Profil-Sektion:

• Name — dein angezeigter Name in der App
• E-Mail — Login-E-Mail (Änderung braucht Bestätigungslink an neue Adresse)

Passwort-Sektion:

• Aktuelles Passwort (Verifikation)
• Neues Passwort (min. 8 Zeichen)
• Neues Passwort bestätigen (Tippfehler-Schutz)

Passwort-Änderung invalidiert alle aktiven Sessions außer der aktuellen — falls du auf einem anderen Gerät noch eingeloggt warst, wirst du dort neu ausgeloggt (Sicherheits-Feature).

Daten

Zwei Sektionen: Export (deine Daten herunterladen) und Löschung (Account unwiderruflich entfernen).

Export oben, rote Warnbox für Account-Löschung darunter

Deine Daten exportieren:

• Vollständiger Export aller deiner Depotlog-Daten als JSON
• Enthält: Konten, Positionen, Transaktionen, Dividenden, Cash-Buchungen, Watchlist, Strategien, Rebalancing-Config
• Sinnvoll für: Backup, DSGVO-Auskunft, Migration zu anderer Software
• DSGVO-Recht: ja, das ist Umsetzung von Art. 20 (Datenübertragbarkeit)

Account unwiderruflich löschen:

• Rote Warnbox — bewusst prominent damit es kein Versehen wird
• Alle deine Daten werden nach 30 Tagen gelöscht (Grace Period für “hab ich versehentlich geklickt”)
• Innerhalb 30 Tage: Support kontaktieren ([email protected]) → Account wird wiederhergestellt
• Nach 30 Tagen: Löschung ist final, keine Wiederherstellung mehr möglich
• Ausnahmen: Rechnungsdaten bleiben aus steuerrechtlichen Gründen (10 Jahre in AT/DE)

Onboarding

Setup-Wizards erneut starten — nützlich wenn Du z.B. einen zweiten Broker anbinden willst oder den Onboarding-Guide für einen Freund/Kollegen zeigen möchtest.

Buttons zum Neu-Starten des Onboarding-Quiz und Broker-Wizards

Verfügbare Wizards:

• Onboarding-Quiz — der Erst-Setup-Wizard (Konten anlegen, erste Ziele setzen)
• Broker-Wizard — geführter Ablauf für IBKR/CapTrader oder Trade Republic

Wichtig: Die Wizards ändern keine bestehenden Daten — sie helfen dir nur durch die Setup-Schritte. Wenn Du also den IBKR-Wizard erneut startest während IBKR schon angebunden ist, siehst du deinen Status und kannst optional was ergänzen (z.B. zweiten Sub-Account).

Häufige Fragen

Kann ich Konten unwiderruflich löschen?

Ja — der “Löschen”-Button entfernt das Konto und alle zugehörigen Positionen/Transaktionen/Dividenden. Vorsicht: das ist final, kein Wiederherstellen. Bei IBKR-Konten wird nur die Verknüpfung getrennt (das echte IBKR-Konto bleibt beim Broker unangetastet). Bei manuellen Konten sind die Daten weg.

Warum ist die “In Rebalancing”-Checkbox pro Konto und nicht global?

Weil Du oft Trading-Konten separat vom Buy-and-Hold-Invest halten willst. Beispiel: Werner hat 3 Konten — Invest (langfristig, Buy-and-Hold, ins Rebalancing) + Trading (Swingtrades, NICHT ins Rebalancing weil Ziel ist “kurzfristig ein-/aussteigen”) + Bar-Reserve (Notgroschen, ins Rebalancing). Ohne Checkbox würde das Trading-Konto die Rebalancing-Verteilung ständig verzerren.

Was passiert wenn ich eine Strategie lösche die in Positions verwendet wird?

Löschen wird verhindert — Depotlog zeigt “Wird in X Positions verwendet, zuerst umziehen.” Du musst dann jede Position einzeln in Positionen → Detail-Seite → Strategie ändern (auf leer oder andere Strategie) → dann kann die Strategie gelöscht werden.

Wie ändere ich meine E-Mail-Adresse?

Profil-Tab → E-Mail-Feld → neue Adresse eingeben → Speichern. Depotlog sendet einen Bestätigungs-Link an die neue Adresse. Klick auf Link = E-Mail geändert. Bis zur Bestätigung bleibt die alte E-Mail aktiv.

Was ist im Daten-Export drin?

Alles Deine — außer den Passwörtern und den Broker-Tokens (die sind verschlüsselt und werden nicht exportiert). Also: alle Konten (ohne Token), alle Positions, alle Transaktionen, alle Dividenden, alle Cash-Ledger-Einträge, alle Strategien, deine Watchlist, deine Rebalancing-Ziele. Format: strukturiertes JSON, gut für Import in andere Software oder eigene Auswertungen.

Kann ich meinen Account temporär deaktivieren statt löschen?

Aktuell nicht — nur permanent (mit 30 Tage Grace Period). Wenn Du eine Pause brauchst: einfach nicht einloggen. Kein Abo verpflichtend, Kosten fallen keine (Beta) oder pausierbar (nach Beta-Launch).

Was macht “Onboarding erneut starten” mit meinen Daten?

Nichts — der Wizard führt nur durch die Setup-Screens, ändert aber keine bestehenden Daten. Du kannst die Wizards mehrmals durchlaufen ohne Risiko.

Verknüpfungen

• App-Übersicht — Was ist wo
• Broker Sync — Übersicht
• Cash-Ledger verstehen
• Rebalancing verstehen
• Dashboard verstehen